Pipedrive CRM - Onesaler

Pipedrive CRM on helppokäyttöinen ja visuaalinen myynnin ja asiakashoidon työkalu. Pipedriveen tallennetaan asiakastietoja sekä niihin liittyviä aktiviteetteja, tarjouksia ja kauppoja. Pipedriven myyntiputkessa seurataan kauppojen edistymistä liidistä neuvotteluun ja lopulta voitetuksi kaupaksi.

”Yhteistyössä Onesalerin kanssa pystyimme paitsi nopeuttamaan CRM-järjestelmän käyttöönottoa, myös saamaan räätälöityjä ratkaisuja liiketoimintamme spesifisiin tarpeisiin.”- Ossi Rajala, myyntijohtaja Prog-It. Lue asiakastarina täältä.

Onesaler on toteuttanut laskutusintegraation Finago Procountor ja Pipedrive CRM:n välille. Integraation avulla synkronoidaan ja siirretään tietoja ohjelmistojen välillä.

Onesalerin integraation avulla Pipedrivessa ylläpidetty asiakastieto siirretään Finago Procountoriin siten, ettei duplikaatteja pääse syntymään. Tämä on usein järjestelmien välillä ajan myötä syntyvä ongelma. Laskutukseen siirtyvien kauppojen tiedot siirretään sovitun triggerin perusteella Finago Procountoriin muodostaen myyntilasku automaattisesti.
Laskutusautomaatio tukee sekä yritys- että henkilölaskutusta (B2B & B2C), ja osa-laskutusta (esim. projektin edetessä).

Integraatiota voidaan käyttää toimialasta riippumatta. Integraatiosta hyötyvät eniten yritykset, joilla on kertalaskutteisia toimituksia. Olivat ne sitten asiantuntijapalveluita tai tuotetoimituksia. Integraatiota käytetään kuitenkin myös SaaS-liiketoiminnassa, jolloin voitettu diili ja sitä kautta Finago Procountoriin muodostunut tilaus tai laskuaihio toimii muistuttajana, jotta siitä osataan tehdä sopimuslasku Finago Procountoriin. Myös asiakastietojen päivitys Pipedrivesta Finago Procountoriin nähdään asiakkaillamme hyödyllisenä ominaisuutena, vaikka laskuja ei integraation kautta siirrettäisikään.