Salesforce on kansainvälisesti laajasti käytössä oleva pilvipohjainen asiakkuudenhallintajärjestelmä. Finagon yhteistyökumppanin Flashnoden toteuttama vakioitu nopeasti käyttönotettava integraatio Salesforcen ja Finago Procountor ohjelmiston välille.
Salesforce on pilvipohjainen asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) uusien asiakkaiden löytämiseen ja voittamiseen sekä olemassa olevista asiakkaista huolehtimiseen. Ohjelmisto tarjoaa yhden alustan, jossa eri osastot (esim. myynti, markkinointi, asiakaspalvelu) saavat näkyvyyden asiakkaisiin. Salesforce tarjoaa työkalut muun muassa myyntiin ja asiakkuudenhallintaan, markkinointiin, asiakaspalveluun ja verkkokauppaan.
”Integraatio ja reaaliaikainen taloushallinnon ohjelmisto mahdollistavat nyt eri kuluerien seurannan ja raportoinnin suoraan ohjelmistosta tapahtumatasolla.”
Heidi Kuusava, Finlandia-talo
“Integraatio tuo varmuutta ja tarkkuutta sekä säästää aikaa.”
Marjo Hiekkala, Nordic Business Forum
Mitä hyötyä Finago Procountor + Salesforce integraatiosta on?
Integraation avulla saat asiakkaan tilaukset laskuiksi automaattisesti, jolloin laskuja ei tarvitse luoda käsin Finago Procountoriin.
Kustannuspaikkatiedot siirtyvät automaattisesti, eikä kirjanpitäjän ei tarvitse määritellä niitä erikseen Finago Procountorissa.
Käyttäjä voi luottaa siihen, että asiakkaat tulevat automaattisesti laskutetuiksi.
Flashnoden toteuttama Salesforce-Finago Procountor -integraatio on käytössä mm. Nordic Business Forumilla ja Finlandia-talolla. Finagon yhteistyökumppanin Flashnoden integraatiopalvelulla saa Salesforcen toimimaan saumattomasti Finago Procountorin kanssa.
Finago Procountorin ja Salesforcen välinen tiedonsiirto vaatii aina jonkun verran räätälöintiä, mutta Flashnoden aiemmin toteutettuja Finago Procountor-Salesforce -integraatioita voidaan hyödyntää uusia rajapintoja rakennettaessa. Tyypillisesti Salesforcessa kauppaan johtaneet “diilit” viedään automaattisesti Procountoriin laskutettavaksi. Vastaavasti maksettujen laskujen statukset voidaan viedä Procountorista takaisin Salesforceen, jotta myynti/asiakaspalvelu tietää ryhtyä toimiin, mikäli laskun maksustatus liittyy esimerkiksi lisätietojen tai esimerkiksi pääsylippujen lähettämiseen.
Finago, Salesforce ja Flashnode ovat toteuttaneet yhteistyössä CRM & taloushallinto -oppaan, joka tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä CRM- ja taloushallinto-ohjelmistojen yhteiskäyttöön. Oppaasta voit lukea mm. miten Nordic Business Forum automatisoi toimintaansa. Opas on ladattavissa Flashnoden sivujen kautta täältä.
Integraatio
